内景，大都皇宫，晨、元惠宗寝宫，太监、伯颜。
伯颜走到元惠宗寝宫门口，被太监拦住。
太监：丞相，昨夜陛下受了些风寒，身体不舒服，半夜请来了太医给陛下瞧病，折腾了大半夜。陛下刚睡不一会儿，他让我转告丞相，他非常想和丞相一块狩猎，只怕身体不能坚持，扫了丞相的兴，所以，他不去了。
伯颜：让我进去瞧瞧陛下。（闯进宫寝。）
透过床帏，元惠宗躺在床上，仰面朝天，双目紧闭，头上盖着一块敷热的湿巾，呻吟着。
元惠宗：（眉头紧锁，做痛苦状）哎哟-----谁呀？
伯颜：陛下，是我，请陛下出去打猎。
元惠宗：哎哟，我好想和丞相一块乐呵，可是-----哎哟----（装出要做起来而无力的样子）
伯颜：如果身体不舒服就不要勉强，陛下休息，臣走了。（退下）
元惠宗：（见伯颜离去后，一骨碌翻身坐了起来）来人，给我传脱脱入见。
12
内景，大都、皇宫玉德殿、夜、元惠宗、脱脱。汪家奴、沙剌班、世杰班、阿鲁合及省院大臣等。
脱脱等围坐在元惠宗左右，元惠宗看着一份由脱脱起草好的诏书。
元惠宗：（看着诏书，念出了声）伯颜不能安分，专权自恣，欺朕年幼。变乱祖宗成宪，虐害天下----今命伯颜出为河南行省右丞相。对，就这样，逐出京师，贬谪到河南行省任丞相。---这已经够宽大他的了。明天黎明，秘密把皇太子接回来，然后宣读朕的诏书。京师的一切你布置妥当了吗？
脱脱：放心吧，臣在大都的各个城门都换上了我的士兵，我与世杰班、阿鲁合谋以所掌士兵及宿卫士控制京师，先收京城门钥，由我的亲信列布城门下。而且我已经对士兵做过吩咐，无论如何都不得放伯颜入城。
元惠宗：好，干得好，脱脱爱卿立了大功！那太子的事怎么办？
脱脱：我想趁半夜二鼓之时，命太子怯薛月可察儿率30骑抵柳林太子营，连夜将燕贴古思接回京师。
元惠宗：好，考虑的周到。就这么办。
13
外景，大都城门口，傍晚、脱脱、伯颜、众守城士兵与伯颜卫队。
伯颜和他的卫队站在城门外，脱脱站在城墙之上，伯颜仰头望着城墙之上的脱脱，高声喊话。
伯颜：脱脱贤侄，放我进城去，我要面见皇上，这是为什么啊？就在前两天他还给我加官进爵封赏金银土地，怎么过了两天就翻脸？一定是有小人的挑拨，贤侄，你放我进去，我要面见皇上申辩。
脱脱：叔叔，贬责你的诏书不是写得很明白吗？你擅权专横，把持朝政，凌驾与皇帝之上，欺上罔下，欺凌幼主，有不臣之心，故罢黜你在京城的一切职位，到河南任中书左丞，这已经是对你的宽大，皇上不想见你，你走吧。士兵们，皇上只驱逐伯颜一人，与你等无关，望你等快点离开伯颜自谋生路吧，否则，皇上将降罪于你们，诛灭九族。
跟随伯颜的士兵当即一哄而散。
伯颜：脱脱吾侄，你无情无义，太让我失望了。
脱脱：叔叔，忠孝不能两全，我身为人臣，必须要先做一个忠臣，而你身为朝廷大臣却屡屡欺凌主上，悖乱朝纲，乃不臣之臣，我只能大义灭亲。
伯颜：贤侄啊，你效忠皇帝，无可非议，可是我们的主上如果没有我伯颜帮他除掉燕帖木儿的家族势力，他能有今日吗，不错，我大权独揽，及尊荣权势于一身，可是这一切都是皇帝他主动加给我的啊！如今却要一脚踢开我，真令我伤心。好，我走，不说了，可是，脱脱，我的侄儿，我现在才领悟，草原上出现的绵羊头豺狼心怪物更可怕！你要记住了，否则，我的下场就是你将来的下场！（离开城下）
14
内景，大都，夜、皇宫宫寝内、元惠宗、哈麻。
元惠宗坐在床上，哈麻坐在床头。
元惠宗：哈麻兄弟，伯颜走了吗？
哈麻：走了。
元惠宗：那个脱脱表现如何？他有没有怜悯他的叔叔？
哈麻：脱脱表现很好，对皇上很忠诚。不过，那伯颜对脱脱所说的一句话很让臣下不理解。
元惠宗：伯颜那老东西他说什么了？
哈麻：他说绵羊头豺狼心的怪物更可怕。
元惠宗：这个狼东西在指桑骂槐，他意思是说，我看起来很善良，很温顺，没有危险，可是张着一个豺狼的心。说得好，他总算认识了朕的真面目，不过凡是了解朕的真面目的那天，也就是他死亡的那一天。哈麻，脱脱有什么反应吗？
哈麻：没发现有什么反应。
元惠宗：嗯，很好，哈麻兄弟，不过对脱脱朕还是信不过，在朝臣中，朕最相信的人就是你，朕要派你去执行一个重要任务。
哈麻：什么任务？
元惠宗：带两个心腹跟踪伯颜，等他快要到河南境内的时候，就杀死他。
哈麻：那陛下为什么不直接让脱脱杀死伯颜或者下诏赐死？
元惠宗：朕要是让脱脱杀死他的叔叔，他肯定不敢，脱脱虽是个忠臣，但朕还知道他是个孝子，如果要杀死自己的亲叔叔，他断然不肯下手，所以这件事得由你来办。至于朕为什么不直接下诏赐死他，是因为真不想背个忘恩负义心狠手毒的君主的名声，懂啊？
哈麻：明白了，保证完成任务。
15
内景，大都皇宫，玉德殿、日、元惠宗、脱脱、马札儿台。
元惠宗坐在大殿中央的椅子上，左边是马札儿台，左边是脱脱。
脱脱：马札儿台、脱脱，二位爱卿、伯颜势力垮台后，朕心里无比畅快，朕要奖赏你二位的大功，朕任命马札儿台为中书右丞相，任命脱脱为知枢密院事，授虎符，忠翊卫亲军都指挥使，提调武备寺、阿速卫千户所，并兼绍熙等处军民宣抚都总使、宣忠兀罗思护卫亲军都指挥使、司达鲁花赤、万户府都总使。
马札儿台：谢陛下恩典！
脱脱：陛下，臣一身兼任如此多的重要职务，恐怕不能胜任，有负皇恩。
元惠宗：万事不碍，朕信得过你，哦，脱脱爱卿，朕也想效仿爱卿大义灭亲，废掉----
脱脱：陛下要废掉什么？
元惠宗：（欲言又止）算了，不说了，等做了再告诉你，你下去吧。
16
内景，夏、日、大都皇宫大明殿，元惠宗、脱脱、众大臣。
元惠宗高高在上坐在皇位上，有一个大臣在一旁宣旨，台下众臣站立听诏书。
宣旨大臣：奉天承运，元惠宗皇帝诏曰：昔日我的祖父武皇升天后，曾祖母太皇太后受坏人挑唆和迷惑，使我的父亲出封周王。英宗皇帝遇害后，我的父亲乃武宗皇帝的嫡长之子，理应继承大位，宗王大臣同心拥戴我的逃居漠北的父亲继承大位，但因父亲远居漠北，故而先迎文宗暂时总理机务。谁知文宗在承接天理人伦的紧要关头，借让位知名，奉上皇帝玉玺。我父诚实也不怀疑别，把皇太子的宝玺授给了文宗，可是文宗心怀恶念不思悔改，在迎接父亲之际，与他的臣属月鲁不花、也里牙、明里董阿等阴谋做不轨之事，用毒酒害死了我的父亲，归来重新复皇帝之位。文宗为了把皇位再传给他的儿子，还编造邪恶的谎言嫁祸于八不沙皇后，说我不是我父亲明宗的儿子，把我流放到了高丽。文宗因害死我父皇而心中有愧，杀了也里牙灭口。可是上天不保佑他，惩罚他短寿早亡。我的叔婶卜答失里依仗其嚣张的势力不立皇嗣为帝而是妄立我弱小的弟弟懿粼质班为帝，可惜我的弟弟命短。诸大臣认为我长且贤，扶我登长了皇帝的大位。我每念治国一定要尽孝，做事最要紧的莫过于先正其身，赖天之灵，权奸屏黜，尽孝正名。不答失里是我的叔婶，乃阴构奸臣，僭膺太皇太后之号，离间骨肉，罪恶尤重，故削其太皇太后之尊号大名，徙东安州安置。另流放燕帖古思于高丽。钦此！
17
内景，大都皇宫，夏、大明殿，元惠宗、脱脱。
元惠宗正在大明殿里摆弄一个木制计时的沙漏，脱脱走了进去。
脱脱；皇上，（弯腰躬身作揖）陛下臣脱脱等十二大臣联名有本上奏。
元惠宗：（笑眯眯的）脱脱爱卿，什么事这么严肃？还弄了十几个人联名上奏？
脱脱：臣等认为陛下下诏去文宗皇帝庙号，流放太皇太后与太子燕帖古思的诏令不妥，请陛下收回诏令！
元惠宗：“脱脱爱卿，朕怎么不妥了？你为国家而逐伯父，朕也为国家而逐婶母，伯父可逐，婶母难道就不可逐么？”
脱脱：陛下，不管怎么说，太皇太后对你有大恩的啊，他本来可以立自己的儿子为皇帝，但他为了文宗皇帝的遗愿之一不顾燕帖木儿等大臣的反对，内外保护陛下并立陛下为帝。如果没有太皇太后的保护，恐怕陛下早就惨遭燕帖木儿毒手了，哪有陛下的今天？可是你却去文宗庙，放逐太皇太后母子，这岂不是恩将仇报？
元惠宗：伯颜不是对你也有大恩吗？你怎么恩将仇报？你能恩将仇报，我怎么就不能恩将仇报？朕这也是跟你学的。
脱脱：陛下-----臣身为朝臣，应该效忠皇上和国家，臣逐伯父是出于公心，是了国家，为了陛下，而陛下是为了什么？，陛下此举一出，整个朝廷上下一片哗然，你让朝臣怎么看待陛下？我等在请陛下收回成命。
元惠宗：朕也是为了国家，朕就这样，绝不收回诏命，爱咋咋地？（佛袖而去）
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