5
外景，草原，行路途中，日。铁木真、诃额伦、孛儿帖。
铁木真就默不作声，他跳下马来，等待后面的车辆。
诃额伦的牛车从后面赶了上来，上面坐着诃额伦和抱着孩子的孛儿帖。见到停在前面的铁木真，诃额仑从车棚探出了头。
诃额伦：儿啊，怎么不走了？
铁木真：母亲，方才我的安答札木合对我说了一番话，我不大明白，他说：“咱们如今挨着山下驻扎，对养羊户有好处，可放马的没帐房住；而如果挨着涧下，放羊的、放羔儿的喉咙里没吃的。”我感觉札木合是话里有话，又不大明白他的话究竟是什么意思？不知母亲怎么看法？
孛儿帖：（插话）听说札木合这人总是喜新厌旧，他的话里不只是在厌烦我们，还在图谋我们哩！依我看，不如趁此机会，赶快离开吧！
铁木真：你这话我很不爱听，他图谋我们什么？我们有什么东西值得他图谋？是你吗？你不要自作多情播弄是非好不好？
孛儿帖：铁木真，你不要不识好人心，你心里应该清楚，从去年到现在，一年多的时间里你的手下不断地挖他的墙角，你以为你的安达是个傻瓜看不出来吗？你在我面前却装得像没事人似的，太好笑了，我不过是担心你的好安答总是拿些蔑儿乞美女提供给你免费使用，长此以往把你的身子掏空了。而且我担心你想和他分道扬镳却没有道理且张不开口，我只好替你制造口实。
铁木真：住口，不许你在母亲面前说这些混账话。
孛儿帖：你能做混账事还怕我说混账话吗？
诃额伦：你们夫妻不要争吵，孛儿帖的话不是没道理。要不你征询一下你兄弟哈撒儿和博尔术的意见，博尔术是个有头脑的青年。他们骑马走在后面押后。
铁木真：好吧。你们先走，我等他们。
6
外景，接前景。
这时，哈撒儿、别勒古台、博尔术和者勒蔑，从后面赶了上来。
哈撒儿：大哥，你怎么停下来了，是等我们吗？
铁木真：是啊，有个事，我想征求一下你们几个的意见。
博尔术、哈撒儿等人都下了马和铁木真站在一起。
哈撒儿：大哥什么时候变谦虚了，竟然征求起我们的意见来了？啥事，说，我来给你参谋参谋。
铁木真：“刚才我的安达札木合说了两句内人寻味的话，他说如今挨着山下驻扎，对养羊户有好处，可放马的没帐房住；而如果挨着涧下，放羊的、放羔儿的喉咙里没吃的。”他为这件事犯难，我觉得他另有深意，似乎是想和我们分设营盘，你们说一下你们的意见。
别勒古台首先说道：“我以为早该分营另住了！这个札木合不是个好东西，他一有机会就去找孛儿帖纠缠，那是黄鼠狼给鸡拜年--没安好心！”
铁木真：不要胡说，母狗不翘尾巴公狗近不了身，我们说正经的，不要谈无聊的话题。
博尔术：铁木真安答，自古就有‘两雄不并立’的说法，札木合并不完全是一个酒色之徒，他也想当草原霸主，我们在他的身边的活动已经引起他的警觉了，开始对我们产生戒心。我看是分开来另立营盘的时候了，这样也利于我们发展。否则那些想脱离札木合追随我们的部落也会很为难。另外，就我们自身说，早日分开也有利于扩充势力，走独立发展之路，因为寄人篱下终不是办法呀！
哈撒儿：我赞成分营，分开来对我们的发展有利。我相信只要我们离开札木合的营盘，忽必来他们肯定会跟随我们。
者勒蔑：对，我赞成二爷的意见。分开来有利于我们发展，现在是好合好散，等到将来反目了再分开，就不好了，到时难免会有一场恶战，弄得两败俱伤。
铁木真：我也觉得现在是分开来的时候了。听了大家的意见，我心里就更踏实了，好，就听大伙儿听的。立即与我的安答分道扬镳，各奔前程。你们今天晚上分别与我父亲的旧部联系，今天晚上我们半夜启程，你们代我转告大家，他们谁愿意跟随我铁木真，是抬举我看得起我，我一万个欢迎！我保证和大伙有福同享，有难共当，我铁木真定会善待大家不计前嫌旧恶！另外，我和札木合安答谈分手，实在是张不开口，只能是不辞而别了。大家分头行动把，今天晚上等札木合安达扎营后我们继续前进。黎明的时候，我们要路过泰赤乌人的营地，我们袭击他们一下，发点小财壮大一下我们自己！出发！
6
用字幕配画外音。
公元一一八三年的夏天，铁木真与札木合各自分营，他率领自己的属民百姓，从斡难河中游的札木合营地迁回到昔日的驻地--怯绿连河上游的桑沽儿小河边，在移营的路上，铁木真带领他的部下第一次单独作战，小试锋芒，对他的宿敌，堂兄堂叔率领的泰赤乌部进行了一次夜袭，泰赤乌人遭到夜袭，猝不及防，其首领塔里忽台与脱朵延吉仓皇逃窜，铁木真大获全胜，不仅缴获了大量的牛羊、财物和民众，还拾到了一个三岁孩童。铁木真把这个孩童交给了母亲诃额伦，作为第二个养子。他的名字叫阔阔出。
那天，铁木真的部众经过一路奔袭，天亮的时候到达了他们新的扎营地。清晨，铁木真让他的部落在新营地刚刚搭建好帐篷，便有大批部落首领和百姓离开札木合来投奔铁木真。
出乎铁木真意料的是，这些离开札木合投奔他的民众中竟然有四十几位在草原上有影响、有能力的人物。泰赤乌氏的赤勒古台、塔乞兄弟，札木合的族人豁儿赤、阔阔出思等也抛弃了札木合，来到铁木真身边。
不久，一些有名望的乞颜氏的贵族，也来投靠铁木真，如有地位的撒察别乞、泰出、拙赤罕和阿勒坛，也速该的哥哥之子忽察儿别乞，也速该的弟弟答里台斡惕赤斤等。
7
外景，日，桑沽儿河流域草原，铁木真新建的营地，突然冒出了数千顶蒙古包，星罗棋布在草原。铁木真、博尔术、豁儿赤等人。
清晨，铁木真带着他的兄弟和博尔术等人挨家挨户地慰问那些来投靠自己的各部首领。
当他看到札木合的本家--豁儿赤的营盘时，不禁又惊又喜，立刻说道：“豁儿赤大哥，想不到你也来了？”
豁儿赤：“哈哈，想不到吧？我本是孛端察儿圣祖掳来的那个妇人所生的后代，是与札木合同母而异族的人。照理讲，我本不该离开札木合，但有位神人向我托梦，使我不得不考虑自己的去向。最终我还是来到你这里。”
铁木真：“请问那神人向你托的是什么梦啊？”
豁儿赤（眉飞色舞手舞足蹈口水飞溅，话语随着喷溅形成字幕）：“我梦见一头草黄色的母牛，绕着札木合转来转去，一头触向札木合的房车，又向札木合撞去，折断一角，变成了一头斜角牛，面向札木合一边扬土，一边大吼大叫：“‘还我角来！还我角来！’这头斜角牛建牛，驾起那辆房车，跟在你的身后，沿着大路边跑边吼。”豁儿赤停下，看着铁木真的反映，然后又接着说下去：“这梦中的情景是什么意思呢？还不是天地相商，令你铁木真称王号汗吗？那头牛已经给你载回来了。神灵让我目睹了这件事，让我来向你通报，等待你将来做了我们蒙古的汗王，用什么来报答我这个报告好消息的人？怎么能使我感到十分快乐呢？”
铁木真（喜不自禁脱口而出）：“我真的做了汗王，就封你为万户官。”
豁儿赤：“你只封了个万户官，又有什么快活？你还要允许我在你统治的国土上自选三十个美女，并封我做你的顾问--萨满。在处理一切国家大事中，我豁儿赤要求你铁木真对我言听计从。”
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